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Une demande. Un suivi bien organisé.

Une demande reçue devrait pouvoir rejoindre le bon suivi. Nous évaluons comment configurer votre CRM et connecter vos outils selon vos besoins et leurs possibilités.

Parlons de vos outils

Ce que le mandat peut vous apporter

Parcours de l’information
Informations utiles, étapes et responsabilités décrites.
Connexions définies
Échanges et champs convenus entre les outils compatibles.
Prise en main
Tests, accès et indications pour utiliser le processus.

Organiser le passage de l’information.

  • Comprendre votre suivi

    Examiner les informations reçues, les étapes de traitement et les personnes concernées.

  • Configurer ce qui est utile

    Définir les champs, étapes et connexions nécessaires au périmètre retenu.

  • Vérifier le passage de l’information

    Tester les échanges prévus et préciser les accès, responsabilités et indications de remise.

Questions sur le CRM

Faut-il changer de CRM?

Nous commençons par les outils déjà utilisés. Leur compatibilité, leurs limites et les coûts possibles sont examinés avant de proposer une solution.

Et si le besoin demande une expertise particulière?

Nous évaluons le périmètre et pouvons proposer l’intervention d’un partenaire lorsque nécessaire.

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